Luz verde a la opa de Investindustrial por Club Med - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / Cinco Dias / El regulador del mercado francés ‘Autorité des Marchés Financières’ (AMF) dio luz verde el lunes a la Oferta Pública de Adquisición (opa) que presentó en julio Investindustrial Group, el brazo inversor de los propietarios de Port Aventura, para hacerse con el 100% de Club Méditerranée, Club Med, por 790 millones de euros.

La AMF ha establecido el 12 de septiembre como fecha límite para que Gaillon Invest (el otro grupo interesado) u otro inversor presenten una contraoferta, que debería ser un 22% superior a la actual, llegando a los 21,42 euros por acción, han informado este jueves a Europa Press fuentes de Investindustrial.

Las mismas fuentes ven “improbable” que Gaillon presente otra oferta después de que Investindustrial ofreciera 21 euros por acción y 22,41 euros en acciones convertibles, superando los 17,5 por título de Gaillon.

Gaillon Invest es un consorcio formado por el fondo Ardian (antes Axa Private Equity) y el grupo chino Fosun International, e Investindustrial ha presentado la OPA a través de su subsidiaria Global Resorts.

La opa presentada por Invertindustrial incluye un plan estratégico para el desarrollo de la empresa, con una inyección de 150 millones de euros adicionales para acelerar la expansión de Club Med, según figura en la oferta.

Plan estratégico

Dentro de este plan, centrarán su expansión en Asia, Europa -Rusia, Alemania, Reino Unido y Países Nórdicos- y América, así como en la penetración en mercados aún por explorar.

Para ello, no se comprometen a distribuir dividendo en unos siete años, lo que permitirá al grupo dedicar sus recursos a su desarrollo, y además, dotará a la empresa de una nueva estructura de gobierno corporativo separando las funciones de presidente y consejero ejecutivo.

Global Resorts es un consorcio controlado en un 90% por Investindustrial, en el que participa Sol Kerzner –un empresario sudafricano y fundador de hoteles como Atlantis y One & Only–, así como GP Investments, propietario de una de las principales cadenas hoteleras brasileñas denominadas Brasil Hospitality Group y compañía que gestiona PortAventura, con el 10% restante.

En conjunto, Global Resorts gestiona más de 50.000 plazas hoteleras de todo el mundo, y en particular en mercados estratégicos para el Club Med, como las Maldivas, Mauricio, Brasil, el Caribe y Europa.

 

Con Información de Cinco Dias

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