ESPAÑA: La filial alemana de Telefónica lanza su ampliación de capital por 3.620 millones para comprar E-Plus - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / ABC de España 2 / La filial de Telefónica en Alemania, Telefónica Deutschland, ha lanzado este martes una ampliación de capital por 3.620 millones de euros para financiar parcialmente la compra de E-Plus , según la información remitida al supervisor del mercado alemán.

Conforme a las condiciones de la operación, el periodo de suscripción comenzará mañana 10 de septiembre y conluirá el 23 de septiembre. En total, se emitirán 1.116 millones de nuevos títulos de la compañía , que disfrutarán del derecho a los dividendos disponibles desde el 1 de enero de 2014.

El precio para cada nueva acción será de 3,24 euros , lo que implica un descuento del 28,3% , y a los actuales accionistas se les ofrecerá un título por cada uno disponible. Los derechos de suscripción cotizarán entre mañana y el 19 de septiembre en el Frankfurt Stock Exchange.

Telefónica, que cuenta con una participación indirecta del 76,8% en la filial , ya ha dado instrucciones a la sociedad Telefónica Germany Holdings, con sede en Reino Unido, para que suscriba al 100% la ampliación.

En el folleto remitido a las autoridades alemanas, la filial de Telefónica indica además que, con cargo al ejercicio 2014, se distribuirá un dividendo de al menos 700 millones de euros , pagadero en 2015.

“Tras el anuncio hoy del inicio de la emisión de acciones, confiamos en cerrar la transacción este trimestre , como estaba planeado”, indicó el directivo de la filial alemana Markus Haas , antes de señalar que la compra “acelerará” el proceso de transformación de Telefónica en un líder en el mercado digital germano.

La compañía centrará sus esfuerzos en obtener ” significativas sinergias y en crear valor” en el país, así como en ahondar en su estrategia de datos de móvil , indicó por su parte la directora financiera de la filial, Rachel Empey.

“Fuerte compromiso” de los bancos Además, el consorcio de bancos colocadores se ha comprometido a hacerse con todas las acciones que no se suscriban . La operación cuenta con el respaldo de la propia Telefónica y con el “fuerte compromiso” de las distintas entidades bancarias participantes, asegura la filial alemana.

El consorcio de bancos al que alude la compañía está formado por Citigroup , HSBC, Morgan Stanley y UBS, al tiempo que entre los colocadores figuran BofA Merrill Lynch y JP Morgan, así como el Santander, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Mediobanca, Société Générale y UniCredit.

Con Información de ABC de España 2

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