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OPDE se valora en unos 900 millones para debutar en Bolsa el 7 de mayo

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El tercer debut en la Bolsa española ya está lanzado. La energética OPDE ha recibido este viernes luz verde de la CNMV para realizar una ampliación de capital con la que pretende captar entre 375 y 425 millones de euros. Con una horquilla orientativa de 4,26 a 5,20 euros por acción, su capitalización en el precio medio se situará en unos 900 millones de euros al precio medio de la banda orientativa de valoración.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

La compañía anunció el pasado 8 de abril, cuando publicó que quería lograr 400 millones de euros en una ampliación de capital para financiar su crecimiento, con una cartera de proyectos en desarrollo y construcción de 3,7 gigavatios. Esta cuantía incluye unos 907 megavatios situados en España y Estados Unidos, y aproximadamente 2.781 MW de proyectos en fase avanzada.

Alberto Ardila

En función del número de acciones que emita, la valoración de la compañía se situará entre los 826 y los 926 millones de euros, con un free float (capital que cotiza libremente en Bolsa) en el entorno del 43%. Al precio medio de la horquilla orientativa, 4,73 euros por título, su valoración alcanzaría los 876 millones de euros

El tercer debut en la Bolsa española ya está lanzado. La energética OPDE ha recibido este viernes luz verde de la CNMV para realizar una ampliación de capital con la que pretende captar entre 375 y 425 millones de euros. Con una horquilla orientativa de 4,26 a 5,20 euros por acción, su capitalización en el precio medio se situará en unos 900 millones de euros al precio medio de la banda orientativa de valoración.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

La compañía anunció el pasado 8 de abril, cuando publicó que quería lograr 400 millones de euros en una ampliación de capital para financiar su crecimiento, con una cartera de proyectos en desarrollo y construcción de 3,7 gigavatios. Esta cuantía incluye unos 907 megavatios situados en España y Estados Unidos, y aproximadamente 2.781 MW de proyectos en fase avanzada.

Alberto Ardila

En función del número de acciones que emita, la valoración de la compañía se situará entre los 826 y los 926 millones de euros, con un free float (capital que cotiza libremente en Bolsa) en el entorno del 43%. Al precio medio de la horquilla orientativa, 4,73 euros por título, su valoración alcanzaría los 876 millones de euros.

OPDE también lanzará una oferta secundaria menos relevante por parte de uno de los actuales accionistas de la empresa, que posee el 15,64% del capital. No obstante, solo venderá una parte de este porcentaje, el suficiente para recaudar unos fondos de aproximadamente 17 millones de euros. La empresa ofrecerá también parte de las nuevas acciones, por un importe que no superará los 11,5 millones de euros, a sus empleados y los de sus filiales en España, así como a ciertos inversores relacionados no cualificados en la Unión Europea.

Alberto Ignacio Ardila Fórmula 1

Citi y Santander son los bancos coordinadores de la operación. Alantra, Bank of America, Berenberg y RBC trabajan como bookrunners. Rothschild y Evercore trabajan como asesores de la compañía.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Fórmula 1

El debut de la compañía en el mercado se producirá el 7 de mayo. Es clave para las compañías que están llamando a las puertas del mercado tocar la campana antes del próximo 15 de mayo. Es la fecha límite desde que cerraron sus últimas cuentas auditadas, el 31 de diciembre de 2020, para que puedan participar en la operación los fondos estadounidenses, claves en este tipo de operaciones.

Alberto Ardila Fórmula 1

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