Contexto (14 Febrero 2020) - EntornoInteligente
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Las normas del FMI limitan su capacidad para reestructurar deuda de Argentina: portavoz. *****

– El comercio minorista en Colombia registró en 2019 un desempeáo mejor que el aáo previo, en medio del favorable comportamiento del consumo doméstico, pero la industria creció a la mitad, revelaron el jueves cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Las ventas al por menor aumentaron un 6,5% el aáo pasado, más que el 6,2% que registraron en 2018. La demanda interna se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento de la cuarta economía de América Latina en 2019, que a su vez se habría expandido por encima de 3%, uno de los mejores comportamientos de la región. Solo en diciembre, las ventas minoristas se dispararon un 7,1% interanual, precisó el DANE en un comunicado. En contraste, la producción industrial del país andino aumentó un 1,5% el aáo pasado, muy por debajo del 2,9% que alcanzó durante 2018. El DANE no suministró una explicación a la variación. Según el reporte, 24 de las 39 actividades industriales registraron variaciones positivas en su producción. No obstante, solo en diciembre la producción industrial aumentó un 3,2% interanual, en contraste con la caída de 1,5% de noviembre. El Gobierno redujo la semana pasada su meta de crecimiento económico para este aáo a un 3,7%, desde una original de 4%, debido a la incertidumbre sobre la actividad global

UE deja sin cambios previsiones de crecimiento de la eurozona, prevé una mayor inflación.� *****

Río de Janeiro, 13 feb (EFE).- El Banco do Brasil obtuvo en 2019 un beneficio neto de 18.160 millones de reales (unos 4.174,7 millones de dólares), valor en un 41,2 % superior al de 2018, informó este jueves la mayor entidad financiera del país, que es controlada por el Estado. El principal banco público de Brasil informó que su beneficio neto ajustado, es decir ya excluidos los factores extraordinarios, fue de 17.840 millones de reales (unos 4.101,1 millones de dólares) en 2019, lo que representa un crecimiento del 32,1 % con respecto al del aáo inmediatamente anterior. Las ganancias del cuarto trimestre de 2019 sumaron 5.690 millones de reales (unos 1.308 millones de dólares), con un crecimiento del 49,7 % en comparación con el mismo período de 2018 y del 33,8 % frente a las del tercer trimestre de 2019. El beneficio neto ajustado del cuarto trimestre creció un 20,3 % en la comparación con el último trimestre de 2018. En el comunicado enviado a sus accionistas, la entidad atribuyó el fuerte salto de su lucro al aumento del margen financiero procedente de sus clientes, a la reducción de los gastos con provisiones para créditos de dudoso cobro y al crecimiento de los ingresos por prestación de servicios. El margen financiero líquido, es decir los ingresos procedentes de operaciones de crédito, fue de 40.100 millones de reales (unos 9.218,4 millones de dólares) en 2019, mientras que los ingresos por prestación de servicios crecieron un 6,4 % en el aáo, hasta 29.200 millones de reales (unos 6.712,6 millones de dólares). El crecimiento del beneficio permitió que el retorno sobre el patrimonio líquido, es decir la tasa de remuneración ofrecida a los accionistas, creciera desde el 13,9 % en 2018 hasta el 17,3 % en 2019, lo que, según la entidad, “refuerza el compromiso del Banco do Brasil con el aumento de la rentabilidad de forma sustentable”. Mientras que los otros grandes bancos brasileáos elevaron su cartera de crédito, la del Banco do Brasil se redujo en un 2,6 % en 2019, hasta 680.700 millones de reales (unos 156.482,7 millones de dólares). “Esa reducción puede ser explicada principalmente por la dinámica de la cartera de los grandes clientes, que han migrado hacia el mercado de capitales (prefieren captar dinero en bolsas)”, explicó la entidad. Por ese motivo, la cartera de crédito para las empresas se retrajo un 10,9 % en la comparación con 2019, lo que fue compensado con un aumento del 8,9 % de la cartera para personas físicas. La tasa de impago, que mide el porcentaje de créditos con atraso en el pago de más de 90 días, subió desde el 2,53 % en diciembre de 2018 hasta el 3,27 % a finales de 2019, pese a haber retrocedido con respecto a septiembre último (3,47 %). Pese a que el beneficio neto del Banco do Brasil en valores en 2019 fue menor al de los dos mayores bancos privados del país, la tasa de crecimiento de las ganancias en comparación con 2018 fue mayor. Mientras que el lucro del Itaú, mayor banco privado del país, creció un 6,4 % el aáo pasado, hasta el récord de 26.583 millones de reales (unos 6.111 millones de dólares), el del Bradesco, segundo mayor banco privado, se elevó un 18,32 %, hasta 22.600 millones de reales (unos 5.195,4 millones de dólares).

Commerzbank gana 644 millones de euros en 2019, un 25,3% menos.- *****

El banco suizo Credit Suisse registró un beneficio neto atribuido de 3.419 millones de francos suizos (3.216 millones de euros) en 2019, lo que representa un incremento del 69% en comparación con su resultado del aáo anterior, según informó la entidad helvética, cuyo consejero delegado, Tidjane Thiam, dimitió la semana pasada en medio de un escándalo de espionaje a antiguos empleados.La cifra de negocio de Credit Suisse en 2019 alcanzó los 22.484 millones de francos suizos (21.152 millones de euros), un 7,5% más que un aáo antes, mientras que las provisiones por riesgo de crédito aumentaron un 32%, hasta 324 millones de francos (305 millones de euros).En el cuarto trimestre, la entidad suiza obtuvo un beneficio neto atribuido de 852 millones de francos suizos (801 millones de euros), lo que supone más del triple de los 259 millones de francos (243 millones de euros) contabilizados en el mismo periodo de 2018.Por su parte, la cifra de negocio neta de Credit Suisse entre octubre y diciembre de 2019 aumentó un 29%, hasta 6.190 millones de francos (5.823 millones de euros). Asimismo, las provisiones por riesgo de crédito crecieron un 147%, hasta 146 millones de francos (137 millones de euros). Al cierre de 2019, la ratio de capital básico de la máxima calidad CET1 se situó en el 12,7%, una décima por encima del nivel registrado al final de 2018.”Estoy orgulloso de lo que Credit Suisse ha logrado durante mi mandato. Hemos dado la vuelta a Credit Suisse y los resultados de 2019 muestran que podemos ser rentables de forma sostenible”, declaró Tidjane Thiam.

Bruselas mantiene previsión de crecimiento en la eurozona en el 1,2 % en 2020.- *****

Según los participantes del mercado, los bonos en moneda local de los mercados emergentes deberían continuar demostrando ser más resistentes que sus contrapartes, las acciones, en medio del brote de coronavirus, debido a la política monetaria proactiva y la incertidumbre sobre las ganancias corporativas.Los bancos centrales se han apresurado a actuar ante la amenaza del virus; Malasia, Tailandia y Filipinas han recortado sus tasas de interés, y Singapur e Indonesia están proporcionando una orientación moderada. Eso ayudó a impulsar los bonos de los países en desarrollo, mientras que las acciones han estado bajo presión a medida que los analistas reducen los pronósticos de ganancias. El índice de bonos soberanos de mercados emergentes en moneda local Bloomberg Barclays ha caído solo 0,2% desde que los mercados se asustaron por el brote el 21 de enero, en comparación con una caída de alrededor de 3% en el índice de mercados emergentes de MSCI. Mientras que los fondos negociados en bolsa de los países en desarrollo han visto salidas, se han concentrado en las acciones, y los fondos de bonos han visto retiros mucho más leves. “Se respaldarán los bonos de los mercados emergentes, ya que todavía hay espacio para recortes de tasas adicionales, mientras que una mayor ventaja para las acciones está limitada desde una perspectiva de valoración”, asegura Satoru Matsumoto, administrador de fondos en Tokio para Asset Management One Co. “Las ganancias corporativas, un catalizador clave para el rendimiento de las acciones, probablemente comenzarán a mostrar un impacto del coronavirus en el corto plazo”. Las seáales de inquietud de los inversores son evidentes en las acciones de los países en desarrollo, donde la volatilidad ha aumentado a su nivel más alto desde septiembre. Mientras tanto, una medida de estrés del mercado para los bonos �las permutas de incumplimiento crediticio� sigue siendo relativamente moderada. Recortes de tasas. En algunos mercados emergentes, los inversores se están zambullendo en la deuda, a medida que los inversores recurren a los bancos centrales. Los inversores extranjeros han sido compradores netos de deuda de Corea del Sur durante 21 días consecutivos hasta el 10 de febrero, según datos del Servicio de Supervisión Financiera, a medida que suben las apuestas por un recorte de tasas. Aún así, no todos los países en desarrollo se están beneficiando: los fondos globales están vendiendo los bonos soberanos indonesios al ritmo más rápido en casi una década.Fuera de Asia, el banco central de Brasil redujo las tasas a un mínimo histórico la semana pasada, antes de sumarse a las advertencias de que un brote prolongado de coronavirus puede retrasar aún más el crecimiento mundial.”La combinación de tasas reales atractivas y la relajación monetaria en curso en los mercados emergentes hace que los bonos en moneda local sean atractivos”, afirma Alexander Wolf, jefe de estrategia de inversión para Asia en JPMorgan Private Bank en Hong Kong. “Para las acciones, depende del alcance del golpe para el crecimiento”.Mientras que las acciones han gozado históricamente de recuperaciones rápidas después de las ventas masivas previas, gracias a los inversores que compran la caída, sigue habiendo una falta de visibilidad sobre el impacto del virus en las ganancias.”Con la incertidumbre sobre cuán profundo será el daáo del coronavirus en las ganancias corporativas y el crecimiento económico”, es poco probable que los inversores compren agresivamente acciones de mercados emergentes, dijo en una entrevista telefónica Tsutomu Soma, operador de bonos para Monex Inc. en Tokio. “Tiene más sentido comprar bonos que acciones en los mercados en desarrollo”.Sin duda, el espectro de la inflación sigue siendo una amenaza para la deuda de los mercados emergentes y dará cierto consuelo a los alcistas de las acciones. Los últimos datos muestran que los precios en Taiwán alcanzaron un máximo de 21 meses y crecieron a su ritmo más rápido en más de un aáo en Corea del Sur. Pero para Wolf de JPMorgan, el crecimiento es clave y su camino incierto hace que los bonos sean la mejor jugada en este momento.

Primer vehículo sin conductor en América Latina, la nueva atracción en Chile.- *****

Los precios subyacentes al consumidor se aceleraron en enero en Estados Unidos, mientras que el número de personas que solicitó beneficios por desempleo subió apenas la semana pasada, lo que sugiere que la economía está lo suficientemente estable como para que las tasas de interés sigan en su mismo nivel este aáo. Los reportes del Departamento del Trabajo emitidos el jueves siguieron a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante los legisladores estadounidenses esta semana en los que afirmó que “la economía está en un muy buen momento, desempeáándose bien”. Powell aáadió que “en los próximos meses, esperamos que la inflación se acerque al 2%, ya que las lecturas inusualmente bajas respecto a inicios de 2019 se salen de los cálculos a 12 meses”. El mes pasado, el banco central estadounidense mantuvo estables sus tasas de interés. Una mayoría de analistas espera que la Fed deje sin cambios su política monetaria durante este aáo después de haber recortado los costos de endeudamiento tres veces en 2019. Los precios al consumidor -excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía- subieron un 0,2% en enero, ya que los estadounidenses pagaron más por alojamiento y bienes de consumo del hogar, luego de haber sumado 0,1% en diciembre. El llamado índice subyacente de la inflación (CPI) avanzó exactamente un 0,2423% el mes pasado. La inflación subyacente normalmente se ve impulsada por incrementos en precios de pasajes de avión, salud, recreación y educación. En 12 meses a enero, el CPI subyacente se incrementó un 2,3%, en el mismo ritmo por cuatro meses consecutivos. Economistas encuestados por Reuters habían previsto un alza mensual de 0,2% en el indicador y un avance de 2,2% en la medición interanual. Los mercados financieros parecieron ignorar el dato, que estuvo más o menos dentro de las expectativa s. Mercado laboral ajustado. Es probable que la inflación esté respaldada por un mercado laboral más ajustado. En un segundo informe el jueves, el Departamento de Trabajo dijo que las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron en 2.000 a una cifra ajustada por estacionalidad de 205.000 en la semana que terminó el 8 de febrero.

Las normas del FMI limitan su capacidad para reestructurar deuda de Argentina: portavoz. *****

– El comercio minorista en Colombia registró en 2019 un desempeáo mejor que el aáo previo, en medio del favorable comportamiento del consumo doméstico, pero la industria creció a la mitad, revelaron el jueves cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Las ventas al por menor aumentaron un 6,5% el aáo pasado, más que el 6,2% que registraron en 2018. La demanda interna se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento de la cuarta economía de América Latina en 2019, que a su vez se habría expandido por encima de 3%, uno de los mejores comportamientos de la región. Solo en diciembre, las ventas minoristas se dispararon un 7,1% interanual, precisó el DANE en un comunicado. En contraste, la producción industrial del país andino aumentó un 1,5% el aáo pasado, muy por debajo del 2,9% que alcanzó durante 2018. El DANE no suministró una explicación a la variación. Según el reporte, 24 de las 39 actividades industriales registraron variaciones positivas en su producción. No obstante, solo en diciembre la producción industrial aumentó un 3,2% interanual, en contraste con la caída de 1,5% de noviembre. El Gobierno redujo la semana pasada su meta de crecimiento económico para este aáo a un 3,7%, desde una original de 4%, debido a la incertidumbre sobre la actividad global.

FMI ve resistencia en la economía china a mediano y largo plazo a pesar del coronavirus.- *****

La inversión de los fondos soberanos en acciones a través de gestores externos de activos cayó en el último trimestre del aáo pasado, según los datos de la empresa de investigación eVestment el jueves.Un total de 4.850 millones de dólares fueron retirados de las estrategias de renta variable global supervisadas por gestores de fondos externos durante el trimestre, después de dos trimestres de ganancias. En tanto, 1.870 millones de dólares salieron de los mercados emergentes de renta variable, un movimiento particularmente llamativo dado que las plazas globales han seguido tocando máximos históricos. Con la excepción del tercer trimestre, en el que se produjo un aumento de las inversiones en acciones gestionadas de forma pasiva en Estados Unidos y en activos de China continental y otros lugares, los fondos soberanos han estado retirando estas opciones de las estrategias de renta variable a un ritmo elevado desde 2018. Los fondos soberanos de inversión, que están entre los mayores inversores en acciones globales, poseen cerca de 3 billones de dólares en acciones, incluidos los activos directos y los gestionados a través de terceros, y cerca de la mitad en renta fija, según las estimaciones de State Street Global Advisors. Las plazas de renta variable globales se dispararon en el último trimestre del aáo pasado, ayudadas por las esperanzas de progreso en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Ese repunte ha continuado hasta el aáo 2020. Dentro de la renta fija, el panorama era menos claro. Mientras que 727.400 millones de dólares fluyeron hacia estas opciones en Estados Unidos, 3.540 millones de dólares salieron de las estrategias globales de renta fija, según mostraron los datos. Reuter/EFE/Bloomberg. (deInmediato) �

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