ARGENTINA: Oficializan colocación de bono a 100 años por u$s 2.750 millones - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / Ambito / El Gobierno oficializó la colocación de 2.750 millones de dólares mediante un bono en dólares al inusual plazo de 100 años. El Ministerio de Finanzas promulgó la Resolución 97-E/2017 al publicarla en el Boletín Oficial, con la firma de Luis Caputo.

Así, se dispuso ” la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública denominados Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 7,125% Vencimiento 2117 “. Según anunció Caputo días atrás, el rendimiento de los bonos es de 7,9%.

Asimismo, precisó que “el destino de los fondos será la atención del servicio de la deuda y gastos no operativos de la Administración Nacional”. También puntualizó que “la Argentina tendrá derecho, a su opción, a rescatar los bonos, en forma total o parcial en cualquier momento o en forma periódica antes de su vencimiento”.

Además, designó a los bancos Citigroup, HSBC, Nomura y Santander “como colocadores conjuntos” de la operación. La resolución reconoció “a los colocadores conjuntos una comisión de colocación total del 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice”, lo cual significa un pago de u$s 3,3 millones.

También designó a “The Bank of New York Mellon como agente fiduciario, de pago y de listado en Luxemburgo”, y aprobó “el esquema de honorarios y gastos” para esta entidad financiera en u$s 40.000.

Del mismo modo, aprobó “los gastos de impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados habituales que resulten necesarios para llevar a cabo las operaciones contempladas en la presente norma”, por u$s 718.348,62.

En otro orden, el Gobierno designó al Banco de la Nación Argentina, como agente de proceso, en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Por esta emisión de deuda a 100 años, el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Caputo, ya que se sospecha habría ocasionado ” conductas delictivas ” en perjuicio del Estado Nacional.

Fuentes judiciales informaron que la fiscalía dio curso a la denuncia presentada por diputados del Frente para la Victoria, quienes ante el juez Ariel Lijo a su vez habían denunciado también al Jefe de Gabinete, Marcos Peña ; y al ministro Nicolás Dujovne .

En su escrito, Zoni únicamente imputó a Caputo ” sin perjuicio de que con el avance de la investigación surjan nuevas personas como partícipe, autor y colaborador en los hechos investigados “. ARGENTINA: Oficializan colocación de bono a 100 años por u$s 2.750 millones

Con Información de Ambito

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